Дневник инвестора Excel, 2.0 (инвестиционный портфель)
Содержание статьи:
Предлагаю скачать таблицу Excell для учета портфеля, с формулами, диаграммами и графиками.
Продолжаю работать с дневником инвестора и улучшать качество вывода данных из основной таблицы.
Что нового?
- Добавил столбец «Дивиденды», для учёта и оценки количества дивидендных акций.
- Перенёс учёт проданных активов на отдельный лист.
Благодаря этому в сводной таблице и диаграмме не будут учитываться уже несуществующие в вашем портфеле активы.
- Добавил всплывающие подсказки.
- Сделал цели по отраслям.
Это сгруппированные данные в таблице, которые содержат все отрасли, но при этом основное поле «Итого (RUB)» пустое.
В связи с этим при построении сводной диаграммы/таблицы будет наглядно видно активы каких отраслей имеются в портфеле, а каких нет.
Это нужно для удобства работы с диверсификацией портфеля, когда есть задача распределить свои средства таким образом, чтобы процентное соотношение между отраслями было таким, какое нам нужно.
Вот как это выглядит в документе:
Как выглядит в сводной диаграмме:
По аналогии можно создавать подобные цели по странам, брокерам, биржам, валюте и т.д.
Для этого нужно в столбце вписать все необходимые данные, к примеру страны: Италия, Франция, Индия →
И чтобы эти строки не мешались их можно сгруппировать →
Теперь, после обновления данных в сводной таблице можно наглядно увидеть распределение средств в портфеле по странам.
Еще улучшил стиль диаграммы так, чтобы все данные удобно отображались и не перекрывали друг друга, а также показывали название и % одновременно.
Надеюсь, что кому-то мой дневник инвестора будет полезен 🙂
Если будут предложения и мысли по поводу того, как можно улучшить функционал — пишите, я открыт.
Комфортного пользования!
А еще теперь не нужно писать мне, чтобы я скинул вам документ — вас стало слишком много) Поэтому теперь все мои разработки публичные:
